サービスへの想い
「ほけんの窓口グループ」の仕事の本質は、「保険」を販売することではありません。
目の前のリスクに対する備え、 そして将来の人生設計に対して少しでも不安を解消したいというお客さまの思いに対して、「安心と安全」そして「笑顔と幸せ」をお届けすることが仕事の本質と考え、その想いで「職場でFP相談」のサービスを開始しました。
お客さまにとって「最優の会社」宣言
従業員・職員さま向けの福利厚生サービス
「職場でFP相談」のお問い合わせ
お問い合わせ「職場でFP相談」
とは？
「ほけんの窓口グループ」が提供する「職場でFP相談」とは、当社に所属するFP（ファイナンシャルプランナー）が企業・団体さまにお伺いし、従業員・職員さまのライフプランやマネープランの個別相談の実施やマネーセミナーを開催する等の従業員向けのサービスです。
従業員満足度や金融リテラシーの向上によって、従業員さまの豊かな人生設計をサポートし、企業さまにとっては、自立した人材の育成や優秀な人材の定着によって会社の持続的な成長を期待できます。
サービスの特徴
point01
お金についてのさまざまなご相談に対応
従業員・職員さまの豊かな人生設計の実現に向けて、企業・団体さまで用意されている福利厚生制度・退職金制度の理解および活用方法をはじめ、保険診断・教育資金・住宅購入資金・老後資金・資産形成・相続等、従業員・職員さまの生活に関わるお金周りのご相談をFPが承ります。
福利厚生制度・
退職金制度の理解
勤務先の福利厚生制度の活用方法についてのご相談
FPによる保険診断
ファイナンシャルプランナーによる保険診断
子育て資金・
教育資金の相談
教育資金の積立やライフプランシミュレーション
住宅購入資金の相談
住宅購入資金や購入後の保険選びのご相談
老後資金の
資産形成の相談
老後の資産形成をどのようにすれば良いかのご相談
資産運用・相続の相談 ※
資産運用や相続対策についてのご相談（NISA・iDeCo等）
※資産運用のご相談にあたって、具体的な投資に関わる金融商品のご相談や税務相談はお受けできません。
point02
多様な相談プランをご用意
個別FP相談
オンライン相談可
事前にご予約いただき、職場やカフェ等へ担当者の訪問、またはオンライン相談で、従業員・職員の皆さまから個別でFP相談を承ります。
また、所要時間は、ご相談内容に応じて対応いたします。定期開催も可能です。
従業員向けセミナー開催
オンライン開催可
企業さまのニーズや参加される従業員さまに合わせたテーマのセミナーを開催します。
企業さまが用意されている福利厚生制度・退職金制度の解説セミナーや新入社員向けのマネーセミナー等も対応可能です。
point03
5,000社以上の相談実績
「ほけんの窓口グループ」は1995年の創業より25年以上にわたって、お客さまに寄り添ったサービスを展開してきました。
現在では個人のお客さまのみならず、 従業員数名の企業さまから、数百名~数千名以上の中大規模の企業さままで、累計5,000社以上の企業さまから幅広くご相談いただいています。
「職場でFP相談」は法人専門のサービスとして、福利厚生制度や退職金制度等に応じたきめ細やかな相談サービスを行います。
導入にあたっての流れ
-
01
お問い合わせ
メールでお問い合わせください。
-
02
ヒアリング
事前にご要望や福利厚生制度・退職金制度等をヒアリングします。
-
03
プランのご提案
ニーズに応じたプランをご提案いたします。
-
04
ご契約・
サービス開始ご契約サービス開始ご契約書の締結後、サービスを開始いたします。
よくある質問
- Qトライアルで導入することは可能ですか?
- A
もちろん可能です。 人事担当者や福利厚生担当者が実際にサービスを体験いただくことも可能です。
- Qどのような資格・経験がある方が担当しますか?
- A
ファイナンシャルプランナー有資格者が対応いたします。
- Q保険を無理にすすめられたりしませんか?
- A
保険のご相談をいただく際は、お客さまのご意向が第一です。そのため、無理な勧誘・強引な契約は一切いたしません。
また、保険のご相談をいただかなくても問題ございません。 - QNISAやiDeCoについて興味がありますが、よく理解できていません。教えていただけるのでしょうか?
- A
NISAやiDeCoについても、ファイナンシャルプランナーがわかりやすくご説明いたします。
※弊社の各店舗では各制度の概要説明のみご対応しております。
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