保険だけじゃない!

家計お金のことは ファイナンシャル・
プランナー(FP)
無料相談

広島県内
店舗で
FP相談!

家計やお金 こんなお悩みありませんか?

  • 将来どのくらいお金がかかるのか知りたい
  • iDeCo、NISAの違いについて教えてほしい
  • 教育資金はどう準備すればいいの?
  • 保険料を払いすぎていないか不安
  • 住宅ローンはどの銀行でも同じ?
  • お金を計画的に貯められない
  • 老後のために資産形成したい

こんなお悩み ファイナンシャル・プランナー(FP) 解決!

ファイナンシャル・プランナーとは?

ファイナンシャル・プランナーは幅広い知識と、お金にまつわる包括的な視点からお客さまに接し、そのお客さまの夢や目標を実現するための解決策を経済的な側面から提示する専門家です。

FP相談とは?

お金のプロであるファイナンシャル・プランナー(FP)に、資産形成・家計・保険・教育資金・相続対策等、お金に関することを無料で相談できます。ライフプラン・シミュレーションを通じてお客さまの将来のマネープラン(備える・貯める・増やす)が立てられます。

家計のことも、お金のことも
「ほけんの窓口」の
FP相談ならすべて解決!

お悩み・解決例をご紹介!

資産形成のよくあるお悩み

  • iDeCo、NISAの基本を教えてほしい
  • 企業型DCってどうしたらいい?

FP相談すると…!

  • iDeCo、NISAの仕組みが理解できた!
  • 企業型DCの重要性がよくわかった!

さらに!将来設計が立てられる ライフプラン・シミュレーション

  • お客さまへのヒアリングをもとに、資産形成の目的、貯めるべき金額と実際に貯められる金額を明確にします。
  • 将来必要な資金をシミュレーションし、資産形成についてアドバイスします。

※画像はイメージです

ライフプラン・シミュレーション
よくあるお悩み

  • 貯蓄が思うようにできない
  • 今後どんなお金が必要になるのか知りたい

FP相談すると…!

  • 将来の資金計画ができた!
  • 固定費の節約により増やせる貯蓄額がわかった!

さらに!将来設計が立てられる ライフプラン・シミュレーション

  • お客さまの収支計画を明確にします。
  • 将来のお金の流れをシミュレーションし、可視化できます。

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家計診断のよくあるお悩み

  • 家計の節約ポイントを知りたい
  • 今後どんなお金が必要かわからなくて不安

FP相談すると…!

  • 今の家計の問題点がわかった!
  • 固定費の節約により増やせる貯蓄額がわかった!

さらに!将来設計が立てられる ライフプラン・シミュレーション

  • お客さまへのヒアリングをもとに、毎月の収支を確認し、節約できるポイントを一緒に確認します。
  • 将来のお金の流れをシミュレーションし、可視化できます。
  • 資産運用等、活用できていない方法がないかアドバイスします。

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住宅資金・住宅ローン
よくあるお悩み

  • 今の収入で住宅購入できるの?
  • 返済中で入院したり働けなくなったら不安

FP相談すると…!

  • 毎月の返金額の目安がわかり、住宅購入の目途が立った!
  • 返済中に万が一のことがあっても家族に負担がかからないよう準備ができた!

さらに!将来設計が立てられる ライフプラン・シミュレーション

  • 住宅購入時の住宅ローン相談や住宅ローンの借り換え相談についてお応えします。
  • お客さまへのヒアリングをもとに、住宅ローンをシミュレーションします。

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老後資金のよくあるお悩み

  • 老後の資金はどう準備したらいい?
  • 介護になって家族に迷惑をかけたくない

FP相談すると…!

  • 老後や介護資金の準備方法の
    イメージがついた!

さらに!将来設計が立てられる ライフプラン・シミュレーション

  • お客さまへのヒアリングをもとに、老後に必要な資金のシミュレーションを行います。
  • 受取れる年金の概算や、老後に向けた資金形成についてのアドバイス、介護に関する情報提供までお客さまをサポートします。

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教育資金のよくあるお悩み

  • 子どもの教育費の目安は?
  • 教育資金の準備方法について知りたい

FP相談すると…!

  • 将来に必要なお金がわかり、自分の家庭に合った計画的な準備ができるようになった!

さらに!将来設計が立てられる ライフプラン・シミュレーション

  • お客さまへのヒアリングをもとに、進路別の教育費がどのくらいかかるのかシミュレーションします。
  • 目標額に向けて、どのくらいの金額を積み立てていけばよいのか、お客さまに合った準備方法をアドバイスします。

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保険相談のよくあるお悩み

  • 数年前に加入した保険、このままで大丈夫?
  • 保険の種類が多くて自分に合った保険がわからない

FP相談すると…!

  • 毎月の保険料負担を抑えることができた!
  • 複数社の保険商品を比較しながら自分に合った保険に加入できた!

さらに!将来設計が立てられる ライフプラン・シミュレーション

  • どんな保障がどのくらい必要か、保険を検討する上でのポイントを一緒に確認します。
  • お客さまへのヒアリングをもとに、ご勤務先の福利厚生制度等の制度を確認しながら不足分のシミュレーションをします。

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相続のよくあるお悩み

  • 遺産を受取った場合、相続税ってかかるの?
  • 生前に相続対策をしたいけど、どうすればいい?

FP相談すると…!

  • 相続税の基礎知識がわかった
  • 今からできる準備方法がわかり不安が解消できた

相続のこともプロに無料で相談できる!

  • 相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠について一緒に確認します。
  • お客さまに合った相続準備方法についてアドバイスします。
  • 相続発生後の流れや必要な手続きについて一緒に確認します。

※画像はイメージです

FP相談で相談できることはわかったけど… 無理な勧誘とかされないかな?

無料だけど本当に相談に乗ってくれる? 相談したら保険加入が必要になる?
安心してください

「ほけんの窓口」のFP相談は、無理な勧誘はありません。 お金のプロであるファイナンシャル・プランナー(FP)がお客さまのお悩みにしっかりと寄り添います。些細なお悩みから将来設計まで、何でもご相談ください。

「ほけんの窓口」のFP相談が
選ばれる理由

選ばれる理由1

お金に関する
悩みを専門家が
マンツーマンで
丁寧に対応

選ばれる理由2

何度でも
ずっと相談無料

選ばれる理由3

ご自宅等から オンラインでも
相談できます

選ばれる理由4

将来のマネープランを 計画的に
立てられる

選ばれる理由5

年間相談実績
124万件
「ほけんの窓口」による
FP相談

  • ※2023年6月末現在

「ほけんの窓口」の
FP相談の流れ

STEP1来店予約

インターネットまたは電話でお近くの「ほけんの窓口」へ来店予約を行います

STEP2ヒアリング

家族構成や収入等をヒアリングし
家計の収支や課題を分析

STEP3ライフプラン・
シミュレーション

将来のマネープランを確認

STEP4課題解決

シミュレーションを踏まえて、課題解決に向けたご提案を行います

「ほけんの窓口」のFP相談では、
お客さまのお悩みをヒアリングし、
解決方法をご提案します。

家計やお金に関する疑問や不安
について
お気軽にご相談ください。

よくある質問

QFP相談で準備するものはありますか?
A特に準備するものはありませんが、相談内容のわかるものがある場合にはご用意ください。例えば、家計に関する相談の場合は家計簿等、保険の相談の場合には加入中の保険証券等があるとスムーズです。
QFP相談にはどのくらい時間がかかりますか?
A相談方法(来店相談・オンライン相談)を問わず、お客さまのご都合に合わせて調整いたしますので、お気軽にスタッフにお申しつけください。なお、ご希望がない場合、1回の相談時間は1~2時間を目安としております。※ご相談内容により、時間が多少前後する場合がございます。
Q相談をするだけでも大丈夫ですか?
Aご相談だけでも問題ございません。無理な勧誘はございませんので、お気軽にご相談ください。
Q当日のFP相談はできますか?
Aホームページのカレンダーをご確認いただき、空きがあれば当日のご相談が可能です。
Qお店に行くのが難しい場合、オンライン相談はできますか?
A広島県内の店舗スタッフがオンライン相談を承ります。オンラインFP相談では、ビデオ会議システム「Zoom」を使用しますので、「Zoom」が使用できる環境でしたらどこでもご相談が可能です。ご自宅や職場等、お客さまがゆっくりお話しできる環境からご相談ください。