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無料保険相談会の流れ(保険見直し、新規ご加入)

通常、相談時間は2時間ほど。
  現在加入している保険や生活設計、保険に関する疑問など整理しておくと話がスムーズです。



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保険の見直しスタート! 保険の悩み・不安な点を明確化

気軽に立ち寄れる明るい店舗でお出迎え。 まずは将来のライフプランや希望などをファイナンシャルプランナー(FP)と一緒に整理します。

加入中の保険があれば、一緒に内容を確認

今加入している保険についても、詳しくご説明いたします。
「保険の基本的なことまで勉強できて、ちょっと得した気分!」
※今加入している保険があれば、保険証券をご持参ください(任意)

ライフプランをもとに、どれくらいの保障が必要か算出
グラフで見ると、わかりやすい!

万一の時、公的年金の受取額なども踏まえて保険で必要な保障額を算出。 子供の成長などライフスタイルで毎年変わる保障額も表示して、 どのくらいの保障がどのくらいの期間必要かシミュレーションします。必要保障額が一目瞭然!
グラフで見るとわかりやすい!

問題点を明確化、解決方法を相談
問題点を一緒に相談 今、加入中の保険と必要な保障はあってる?

どれくらいの保障が必要かが出たところで、保険に対する悩みや加入中の保険とすり合わせて、 保障が足りない部分、保障が多すぎる部分などの問題点を相談。

相談してみて問題がなければ、そのままでOK!

そうでない方は次のSTEPへ。

あたなのライフプランに最適なプランをご提案いたします。
納得の保険の見直しができました! 納得の保障プランが完成!

お客様の希望に最も近い保険を、複数の生命保険会社・損害保険会社から選び出し、お客様に合った保険の見直しプランをご提案します。 気に入ったらその場で加入手続きもできます。

保険見直しの結果、納得のオリジナルプラン 複数の保険会社の中から、お客様ひとりひとりにピッタリの保障を組み合わせ問題を解決するプランをオーダーメイド。

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